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新世紀到來之前,宗容杉還是一名活力28洗衣粉的推銷員。
他每天奔波在山西臨汾的流通市場,為日化店送貨。彼時,在這個容量并不大的小城市里,已經(jīng)有化妝品店(以下簡稱CS)這種新興業(yè)態(tài)萌芽,翼城情人島化妝品連鎖就是其中之一。
2004年,活力28風光不再。在情人島老板楊朝暉的“攛掇”下,宗容杉開了一家屬于自己的化妝品店——其美日化。如今,其美日化開出了第五家分店,宗容杉本人也成為了美妝產(chǎn)品的超級買手,以及抖音、小紅書、美麗修行等美妝社交平臺的重度用戶。
在過往16年間,宗容杉帶領(lǐng)其美日化穿越了中國化妝品產(chǎn)業(yè)的生長周期,也親歷了化妝品從流通到CS、KA再到電商蓬勃發(fā)展的渠道變革。
其美日化的故事,是大時代下的小個體,更是中國化妝品零售渠道變遷的縮影。
2020年,“黑天鵝”事件影響下,美妝零售渠道加速進入新的變化周期:泊美全面退出線下渠道,美寶蓮、赫妍撤柜,悅詩風吟和伊蒂之屋瘋狂閉店,薇姿和理膚泉“交換”主力渠道,自然堂推出全渠道“一盤貨”模式……
產(chǎn)業(yè)鏈條下的宗容杉們隱約感知到,化妝品零售渠道正在經(jīng)歷一場新的大變革。
就在美寶蓮撤退百貨(詳見品觀APP報道《**|美寶蓮撤退百貨!歐萊雅開啟線下大調(diào)整》)的同時,韓國愛茉莉太平洋旗下高端美妝品牌赫妍,也傳出了撤柜消息。
9月底,品觀APP走訪杭州濱湖銀泰赫妍專柜時發(fā)現(xiàn),除了新品系列,其他所有商品一律5折,活動從9月初一直持續(xù)到10月,且很多底妝類產(chǎn)品色號不齊全,專柜BA表示“無法調(diào)貨,也不接受預訂”。
雖然該專柜BA否認了撤柜消息,但植村秀、蘭蔻、雪花秀等相鄰專柜的多個BA透露,赫妍此前很少有如此大的活動力度,由于近期要撤柜,因此在低價清倉,“十一期間,商場多個品牌是滿1000送200的活動,只有赫妍是5折?!?
另外,在微博、小紅書等社交平臺上,“天津赫妍專柜在今年6月份撤離,上海太古匯也撤柜了。杭州銀泰、上海大丸目前是5折,10月份全面撤出”的消息不斷,有人說,赫妍品牌“全面撤離線下、轉(zhuǎn)至線上”,還有人稱,赫妍“即將退出中國”。截至發(fā)稿,愛茉莉太平洋中國方面未對上述說法給出回應。
結(jié)合今年4月泊美全面退出線下渠道、悅詩風吟和伊蒂之屋關(guān)店等舉措,外資品牌在渠道布局上顯然開始了集體行動。另一邊,以自然堂、完美日記為代表的本土品牌也進行了新的布局。
10月12日,自然堂在武漢啟動了“一盤貨”模式,在全國設(shè)立14個分倉,除了屈臣氏、京東等直供渠道外,其它全渠道均由分倉統(tǒng)一向全國配貨,力圖從本質(zhì)上提高產(chǎn)品流通效率,解決竄貨、亂價、壓貨等問題(詳見《不壓貨/杜絕竄貨!自然堂首創(chuàng)“一盤貨”模式》)。
半個月前,頭部新銳品牌完美日記,在線下開出了第200家新零售門店,旨在打破線上天花板,尋找新的業(yè)績增長點。與此同時,珂拉琪、米蓓爾、菜鳥與配方師等一大批從線上起家的品牌,均在今年開始加大布局線下渠道,進駐包括百貨、商超、新銳美妝集合店等多種零售業(yè)態(tài),大規(guī)模調(diào)整渠道。
如上種種,都意味著,美妝行業(yè)正在經(jīng)歷一輪新的渠道變革。
像如今這種大規(guī)模的渠道變革行為,在中國化妝品行業(yè)發(fā)展近40年間,已經(jīng)歷過兩次,每次變革,都在拉近品牌與消費者的距離,提升零售的效率。這幾次變革,呈現(xiàn)三大特點。
其一,10年一周期,近3年變革提速
流通渠道從上世紀80年代興起,整整輝煌了十年。90年代初,化妝品專營店登場,并成就了專屬CS渠道的“黃金十年”。與此同時,屈臣氏、絲芙蘭等外資化妝品零售店瘋狂圈地,百貨、KA業(yè)態(tài)分別于21世紀初進入相對成熟期,零售渠道多足鼎立,這是渠道經(jīng)歷的**次大變革。
這次變革前后,每個渠道的興起都經(jīng)歷了漫長的萌芽期,即便后期進入多渠道發(fā)展階段,渠道之間的更迭與交替也有近5年的周期。而進入互聯(lián)網(wǎng)時代之后,渠道變化明顯被提速。
2013年,天貓發(fā)力,由此成為第二次渠道大變革的起點,線上渠道逐漸趕超線下。尼爾森近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2019年個人護理品所有品類線上渠道貢獻度占50%。
從以天貓為代表的傳統(tǒng)電商興盛到社交電商萌芽,發(fā)生在2013年至2016年的3年時間內(nèi);從社交電商到2018年直播電商出現(xiàn),時間也僅僅過去了2年。
2020年的疫情,間接加速了第三次渠道變革的到來。
其二,舊渠道的弊端,也是新渠道的紅利
每一次渠道變革,都有其歷史的必然性。
大流通時代,整個美妝產(chǎn)業(yè)“進商場就可賣”。此后,在活力28、奧妮等品牌廣告的引領(lǐng)下,日化品牌掀起**波高舉高打的營銷模式。廣告強勢的產(chǎn)品大量出庫,但貨物只是到達批發(fā)商的倉庫,沒有到達消費者手中。這導致的回款難,讓當時多個本土品牌陷入資金周轉(zhuǎn)問題。
化妝品店的蓬勃發(fā)展解決了這一難題。品牌的運作模式,對渠道商的終端運作能力等提出了新要求,CS渠道的行商取代了流通渠道的坐商。尤其是2003年以后,資生堂開創(chuàng)“上山下鄉(xiāng)”運動,泊美、悠萊高調(diào)進軍CS渠道,為這一渠道帶來了專業(yè)的管理和服務意識。在自然堂、珀萊雅、卡姿蘭等本土品牌的持續(xù)精耕細作下,CS渠道迎來黃金十年。據(jù)尼爾森數(shù)據(jù),2008年,國內(nèi)各種類型的化妝品店已超10萬家。但后期難以收場的“價格戰(zhàn)”,讓廠家、渠道商和銷售者都陷入疲態(tài),CS渠道弊端顯現(xiàn)。
更低價、更便利、更高效的電商渠道,又一次被打破了這樣的渠道格局。2016年前后,社交電商萌芽。與天貓、京東等傳統(tǒng)電商相比,小紅書、抖音等社交電商互動性強、用戶精準等諸多優(yōu)勢,促使其成為當下*核心的主流渠道之一。
不過,每次渠道迭代并不意味著舊渠道的消失。時至今日,在哈爾濱買賣街、鄭州中原**城等地,還保留著流通渠道的業(yè)態(tài)。據(jù)公開報道,2016年時,中原**城部分日化批發(fā)商戶的年營業(yè)額依然過億。
其三,每一次渠道變革,都是從對抗到融合
變革避免不了陣痛。
從國外傳入的超市等新興零售渠道剛起步時,沉浸在流通渠道紅利中的本土品牌并未意識到危機。直到外資巨頭開始搶占市場份額,本土品牌才開始變革,借助廣告投放和終端攔截模式,大舉進攻CS渠道,實現(xiàn)了**次渠道從排斥到融合的過程。
在百貨、KA以及屈臣氏等連鎖渠道并行發(fā)展期間,不少品牌希望借助跨渠道布局,實現(xiàn)規(guī)模的擴張,但也難平渠道沖突問題,*終通過“產(chǎn)品分級、品牌分級”的策略,實現(xiàn)了渠道間的和平共處。例如,百雀羚僅旗下百雀羚草本品牌,就針對不同渠道開發(fā)了不同系列產(chǎn)品,CS渠道推出“復顏晶白、恒采新顏”系列,KA渠道推出“水光彈潤、草本精粹”系列,在屈臣氏渠道則主打“水新肌”等系列。
CS和電商渠道從對抗走向融合的趨勢則更加明顯。今年以前,國內(nèi)大部分傳統(tǒng)化妝品店都對電商處于觀望狀態(tài),但疫情期間,不少傳統(tǒng)化妝品店開始嘗試直播,或借助社群等線上工具進行用戶經(jīng)營,一些代理商也開始轉(zhuǎn)型線上模式。
與此同時,曾經(jīng)以線下渠道為主的頭部品牌開始大撤退,或進行渠道調(diào)整,而吃透線上紅利的新銳品牌則調(diào)轉(zhuǎn)船頭深耕線下。種種現(xiàn)象都表明,線上線下渠道之間正在加速融合。
例如近期撤出百貨的美寶蓮,將重心轉(zhuǎn)移至電商和線下精品店。門店內(nèi)專門設(shè)置了消費者自主學習和練習化妝品的區(qū)域、自助下單結(jié)賬區(qū)和AI試妝區(qū),以及網(wǎng)紅種草機、小樣派發(fā)機等充滿技術(shù)感的區(qū)域。
“這是一個流通環(huán)節(jié)過剩的時代”
今年以來的這波渠道調(diào)整,似乎沒有什么規(guī)律可言。**可以看出的共性是,原來倚重線下的品牌都在往線上發(fā)力,新銳品牌開始往線下走。
“主要原因在于,這是一個流通環(huán)節(jié)過剩的時代?!焙望溬R達集團副總裁田黎明認為,當前的渠道變革,是零售過剩階段體現(xiàn)出來的表象,也是渠道自然調(diào)整的結(jié)果,疫情加速了變化周期的到來。
那么,這一波渠道變革,意味著什么樣的趨勢?
田黎明表示,就目前來看,未來幾年線下很難扳回一城,傳統(tǒng)百強連鎖和百貨專柜的弊端尚存,不少品牌因不公平待遇而憤然離場。從消費者角度來看,“*近賣場里依然沒什么人,消費也并未好轉(zhuǎn)”。
而在廣州麥穗咨詢總經(jīng)理劉博看來,“線下才是*大的收益池,很多線上品牌都是在線下完成收割。如果只是在線上業(yè)績好,并不能成為好的財務指標,還是需要線下網(wǎng)點數(shù)量及業(yè)績支撐?!彼硎?,沒有人真的認為線下實體經(jīng)濟會垮掉,只是目前有些線下傳統(tǒng)企業(yè)不太適應新的商業(yè)邏輯和升級后的規(guī)則而已。
“每個渠道都有自己的壁壘?!奔~西集團董事長劉曉坤告訴品觀APP,線上渠道如果沒有持續(xù)的流量投入,消費者很難有忠誠度;線下則需要考慮時間、空間、位置等多重因素。從當前市場現(xiàn)狀來看,線下轉(zhuǎn)線上的品牌,已經(jīng)出現(xiàn)了珀萊雅、自然堂、紐西之謎等成功案例,但暫沒有看到線上轉(zhuǎn)線下成功的品牌。
泊美宣布撤出線下渠道時,業(yè)內(nèi)人士曾為此而唏噓,但也不得不承認,渠道重心總是會不時變化,品牌都在做*優(yōu)選擇。
劉博認為,渠道屬性決定了品牌的選擇?!捌放埔欢ㄊ怯星缹傩缘模缹傩詻Q定了商品的契合性。不同的渠道,品牌的價格、質(zhì)量、設(shè)計都不同。”
他表示,隨著各個渠道消費者特性日益明晰,比如線上消費者更年輕化、要求便宜便利,線下的更注重體驗和質(zhì)量等,不符合渠道屬性的品牌自然會退出不適合的渠道,或者被渠道驅(qū)逐。
“O+O”成為當前很多品牌的渠道新選擇,美寶蓮、理膚泉、完美日記等品牌都在試點這一新模式。這與劉博的理念不謀而合,“沒有哪個品牌只在線上或只在線下,以后一定是線上和線下形成一個閉環(huán)?!?
但所謂閉環(huán),并不等同于全渠道覆蓋。
“很多品牌總是以為一個產(chǎn)品可以做全渠道,這其實更是一種自殺行為?!碧锢杳鞅硎荆F(xiàn)在零售過剩,雖然品牌們想無孔不入地*大化分銷,但渠道已經(jīng)不是遍地開花就算有效覆蓋了,選擇性布局渠道會是大部分品牌的選擇,這也是美寶蓮在線下選擇性撤出百貨的根本原因。